Masha accompagna Orso a pescare, ma non lo lascia tranquillo finché lui non le prepara una canna da pesca con la quale riesce a prendere un pesce d’oro! È il pesciolino della fiaba russa, che avvera tutti i desideri.

Masha accompagna Orso a pescare, ma non lo lascia tranquillo finché lui non le prepara una canna da pesca con la quale riesce a prendere un pesce d’oro! È il pesciolino della fiaba russa, che avvera tutti i desideri.
È primavera. Orso si innamora di Orsa, ma mentre la corteggia arriva Masha… Orsa allora se ne va con un altro orso, mentre Orso si consola giocando con Masha. Una bella canzone sull’amicizia.
Incredibile ma vero, questa volta Masha non combina pasticci e prepara per Orso una cena davvero perfetta!
Orso cerca di insegnare a Masha a riconoscere le impronte lasciate sulla neve dal lupo e dal coniglio. Con colpo di scena finale!
Masha combina un sacco di disastri, tra cui provocare per sbaglio un incidente a Babbo Natale, ma poi rimedia curandolo e sostituendolo insieme a Orso nelle consegne dei regali.